B2B satış və xidmətlər · Nümunə ssenari
Yeni müştərinin işə qəbul prosesinin təşkili
Razılaşma təsdiqləndikdən sonra onboarding checklist-i yaradılır, sənəd və brief təhlükəsiz forma ilə toplanır, çatışmayanlar xatırladılır və layihə start bildirişi ilə açılır.
Problem
Müqavilədən sonra sənəd, giriş və brief toplamaq uzanır: məlumatlar e-poçt və mesajlara dağılır, bəzən parollar açıq yazılır.
Hazırda necə gedir?
Layihə meneceri müştəriyə uzun e-poçt yazır, cavabları əl ilə yoxlayır, nə çatışmadığını yadda saxlayır. Girişlər bəzən mesajda parol kimi göndərilir.
Bu ssenari nəyi dəyişir?
CRM-də razılaşma təsdiqlənən kimi xidmət növünə uyğun checklist yaradılır, müştəriyə təhlükəsiz forma linki göndərilir. Forma cavabları yoxlanılır, çatışmayan bəndlər üçün xatırlatma gedir. Hər şey tam olduqda layihə sistemində layihə açılır və start bildirişi göndərilir. Giriş məlumatları yalnız təhlükəsiz giriş paylaşımı ilə alınır, parol forma və ya mesajla toplanmır.
Proses addım-addım
- Razılaşma təsdiqləndi: CRM-də sövdələşmə bağlandı
- Checklist yaradılır: Xidmət növünə görə bəndlər
- Təhlükəsiz forma göndərilir: Fayl yükləmə və brief sahələri
- Cavablar yoxlanır: Çatışmayanlar və həssas məlumat
- Həssas məlumat yoxdurmu?: Açıq mətndə parol yazılmayıb
- Çatışmayanlar xatırladılır: Yalnız qalan bəndlər üçün
- Layihə yaradılır: Checklist layihəyə köçürülür
- Start bildirişi: Müştəriyə və komandaya
İstisna yolu
- Təhlükəsiz girişə yönləndirmə: Layihə meneceri müştəri ilə əlaqə saxlayır
- Giriş bəndi açıq qalır: Təhlükəsiz paylaşım gözlənilir
AI-nin rolu
Forma cavablarını checklist bəndləri ilə tutuşdurur, çatışmayanları müəyyən edir və mətn sahələrində parola bənzəyən məlumatı aşkarlayır.
İnsan təsdiqi və istisnalar
Mətn sahəsində parol və ya giriş açarı aşkarlanarsa dəyər saxlanmır, layihə meneceri müştərini təhlükəsiz giriş paylaşımına yönləndirir.
Tez-tez verilən suallar
Müştəri parolu formaya yazarsa nə olur?
Dəyər saxlanmır və heç kimə ötürülmür; müştəriyə istifadəçi dəvəti və ya parol meneceri ilə paylaşım təlimatı göndərilir.
Checklist hər müştəri üçün eynidirmi?
Xeyr. Xidmət növünə görə ayrıca checklist şablonları saxlanılır.
Xatırlatmalar nə qədər tez-tez gedir?
Aralıq və say sizinlə razılaşdırılır; yalnız hələ çatışmayan bəndlər xatırladılır.