Korporativ: ERP, CRM və SAP · Korporativ ssenari · Təklif olunan arxitektura
CRM-dən sifarişin icrasına və ödənişə qədər (Lead-to-Cash)
Satış fürsətindən ödənişə qədər bütün dövr: tələblər strukturlaşdırılır, stok, qiymət və kredit paralel yoxlanılır, təsdiqdən sonra ERP-də sifariş yaranır və status CRM-də görünür.
Kimlər üçün: Distribütor, istehsalçı, B2B satış şirkəti
Sistemlər: CRM, SAP S/4HANA (satış və maliyyə prosesləri), Anbar sistemi, Bank məlumatları
Problem
Satış CRM-də, sifariş və faktura ERP-də, ödəniş bankda izlənir. Satış komandası sifarişin hansı mərhələdə olduğunu görmür, kredit və endirim yoxlamaları e-poçtla aparılır.
Hazırda necə gedir?
Satış əməkdaşı təklifi Excel-də hazırlayır, kredit limitini maliyyədən e-poçtla soruşur, sifarişi ERP-yə əl ilə daxil edir. Sifariş nömrəsi CRM-ə yazılmır, faktura və ödəniş statusu üçün mühasibata zəng edilir.
Bu ssenari nəyi dəyişir?
CRM mərhələ dəyişikliyi prosesi başladır. Tələblər görüş qeydlərindən çıxarılır, master data, stok, qiymət və kredit qaydalarla yoxlanılır, istisnalar səlahiyyətli təsdiqə gedir. ERP-də sifariş idempotent yazı ilə yaradılır, identifikator CRM-ə qaytarılır, çatdırılma, faktura və ödəniş hadisələri CRM-də yenilənir.
İnteqrasiya üsulu SAP versiyası və mövcud interfeyslərə görə seçilir.
Proses mərhələləri
- Fürsət və tələblər: Satış fürsətindən sifariş üçün dəqiq tələb siyahısı almaq. Nəticə: Strukturlaşdırılmış tələb: məhsul, həcm, çatdırılma, müqavilə
- Müştəri master datası: Müştərinin ERP-də düzgün qeydə bağlanması. Nəticə: Mövcud və ya yeni Business Partner
- Paralel yoxlamalar: Stok, qiymət və kredit eyni anda yoxlanılır. Nəticə: Üç yoxlamanın birləşmiş nəticəsi. Təsdiq: Maliyyə rəhbəri (kredit istisnasında)
- Endirim və marja: Təklifin səlahiyyət matrisinə uyğunluğu. Nəticə: Qaydaya uyğun və ya təsdiqlənmiş təklif. Təsdiq: Satış rəhbəri və maliyyə
- Müştəri qəbulu: Müştəri təklifi qəbul edir. Nəticə: Qəbul edilmiş, dəyişməmiş təklif versiyası
- ERP-də satış sifarişi: Sifarişin bir dəfə yaranması və ID-nin CRM-ə qayıtması. Nəticə: Sales Order və CRM-də sifariş nömrəsi
- Çatdırılma və faktura: Anbar və maliyyə hadisələrinin izlənməsi. Nəticə: Çatdırılma və faktura qeydləri
- Ödəniş və tam görünüş: Ödənişin fakturaya bağlanması və CRM-də görünməsi. Nəticə: Satış komandası sifarişin tam vəziyyətini görür
İştirakçılar
- Satış əməkdaşı
- CRM
- İnteqrasiya qatı
- ERP / SAP
- Satış rəhbəri və maliyyə
- Müştəri
- Bank
AI-nin rolu
Görüş qeydlərindən məhsul, həcm, çatdırılma və müqavilə tələblərini strukturlaşdırır, istisnanın səbəbini təsdiqləyici üçün izah edir. Kredit və qiymət qərarı vermir.
Qayda ilə avtomatlaşdırma
Master data, stok, qiymət, kredit və endirim yoxlamaları təsdiqlənmiş qaydalarla işləyir. Sifariş yazısı əməliyyat ID-si ilə idempotentdir, timeout zamanı əvvəlcə hədəf sistemdə yoxlama aparılır.
İnsan təsdiqi və istisnalar
Kredit limiti keçildikdə maliyyə rəhbəri, endirim səlahiyyəti aşıldıqda satış rəhbəri və maliyyə qərar verir. Təklif dəyişərsə əvvəlki təsdiq istifadə olunmur. Təkrar cəhd limiti bitəndə inteqrasiya operatoru bərpa edir.
Tez-tez verilən suallar
SAP ilə hazır inteqrasiyanız varmı?
Bu səhifə təklif olunan arxitekturanı və sintetik demonu göstərir. İnteqrasiya üsulu SAP versiyası, aktiv modullar və mövcud interfeyslərə görə layihədə seçilir.
Kredit və endirim qərarını AI verirmi?
Xeyr. Yoxlamalar təsdiqlənmiş qaydalarla işləyir, istisnalarda qərarı səlahiyyətli şəxs verir. AI yalnız tələbləri strukturlaşdırır və istisnanı izah edir.
ERP cavab verməsə sifariş iki dəfə yarana bilərmi?
Hər yazının əməliyyat ID-si var. Timeout zamanı proses əvvəlcə ERP-də sifarişi axtarır, tapılarsa yenisini yaratmır. Bu, bütün sistemlər üzrə “exactly once” zəmanəti deyil, ona görə uzlaşdırma addımı saxlanılır.